Ежедневный обзор. 27 марта 2019
ИТОГИ ТОРГОВ. По итогам вчерашних торгов нефть марки Brent подорожала на 1,1% до $68,0/барр., а российская нефть Urals - на 1,2% до $67,9/барр. Курс доллара вырос на 0,5% до 64,40 руб., курс евро - на 0,1% до 72,59 руб. Индекс S&P500 вырос на 0,7% до 2818 п. Индекс РТС прибавил 0,1%, закрывшись на отметке 1230 п. Индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2513 п.
В фокусе внимания инвесторов сегодня – голосования в парламенте Великобритании по альтернативным сценариям выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Попытки премьер-министра Терезы Мэй получить одобрение проекта соглашения по Brexit в британском парламенте дважды терпели поражение. В связи с этим члены Палаты общин в понедельник большинством голосов поддержали инициативу по рассмотрению альтернативных сценариев по Brexit. Сценарии могут включать проведение повторного референдума, выход Великобритании из состава ЕС без соглашения, «мягкий» Brexit, а также допускается отмена выхода Британии из состава ЕС. Таким образом, парламентарии фактически взяли контроль над процессом. Среди членов правительства также усиливаются недовольства политикой Т. Мэй – трое высокопоставленных чиновников подали в отставку, поддержав идею передать контроль над Brexit парламенту. С одной стороны, британский премьер-министр заявила, что Кабинет министров не обязательно поддержит решение, которое будет вынесено парламентом. Но с другой стороны, очевидный рост недоверия к политике Терезы Мэй придает дополнительный политический вес сегодняшнему голосованию и делает его итоги важными для финансовых рынков. Так, по итогам голосований волатильность на рынках может повыситься.
Тем временем на мировых финансовых рынках вновь наблюдается рост неприятия инвесторами риска на фоне публикации слабых макроэкономических данных по Китаю. Так, прибыли предприятий за первые два месяца года упали на внушительные 14% - максимальное сокращение с 2011 г. Снижение показателя усилило опасения замедления темпов экономического роста в КНР и более быстрого приближения экономической рецессии. На этом фоне валюты развивающихся стран снижаются к доллару США, а доходность американских казначейских 10-летних облигаций вплотную приблизилась к отметке 2,4%.
При этом нефтяные цены продолжают расти, сорт Brent торгуется выше $68,1/барр. Котировки поддерживают сообщения из Венесуэлы, где во второй раз за месяц приостановил работу крупнейший нефтяной экспортный терминал из-за отключения электричества. Ухудшение экономической ситуации в Венесуэле происходит, в том числе из-за перебоев в поставках нефти. Работа государственной нефтяной компании PDVSA нестабильна, производство сырья продолжает сокращаться, а санкции США усугубляют ситуацию. При этом страна обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти.
На этом фоне отчет от Американского института нефти (API) о запасах сырья в США остался практически незамеченным. Согласно данным института, запасы нефти в США выросли на 1,9 млн барр. Сегодня будет опубликован официальный отчет от Минэнерго США (EIA), консенсус-прогноз Bloomberg предполагает сокращение запасов на 2,5 млн.
Расследование спецпрокурора Р. Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы США 2016 года не выявило доказательств сговора РФ и предвыборного штаба президента Д.Трампа. При этом попытка вмешательства России в выборы была подтверждена. В частности, сенатор Л.Грэм – автор законопроекта об «адских санкциях» – отреагировал предложением передать доклад в Конгресс, который может принять решение о введении новых мер против РФ.
НАШИ ОЖИДАНИЯ. Рубль сегодня утром – один из лидеров падения среди других валют развивающихся стран. Российская валюта теряет 0,4%, торгуясь около 64,7 руб./$, в условиях исчерпания позитивного эффекта от налогового периода (который завершится завтра уплатой налога на прибыль, что едва ли поддержит курс рубля) и новостях о возможном усилении санкций США в ближайшее время.